Espera-se que o mercado global de fertilizantes seja avaliado em US$ 155,8 bilhões em 2019 e registre um CAGR de 3,8% durante o período de previsão (2019-2024).
Em 2018, a Ásia-Pacífico foi o maior segmento geográfico do mercado estudado e representou uma quota de cerca de 60% do mercado global. A indústria de fertilizantes foi fortemente desafiada em 2016. Foi confrontada com uma procura global desigual de nutrientes, perspectivas económicas fracas, preços de colheitas deprimidos, aumento da concorrência no mercado e preços voláteis da energia. Esta combinação criou elevada incerteza no mercado de fertilizantes ao longo do ano.
Desde 2012, uma recessão sustentada no consumo mundial do mercado de fertilizantes, juntamente com a diminuição dos preços das culturas, principalmente nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico, tornou difícil manter um crescimento consistente. Espera-se que as principais inovações tecnológicas da indústria, juntamente com a crescente demanda por fertilizantes de base biológica e micronutrientes, impulsionem o mercado. No entanto, as restrições regulamentares e ambientais e os elevados custos de produção provavelmente funcionarão como desvantagens na indústria.
Principais tendências do mercado
Crescente demanda por fertilizantes com micronutrientes
Os micronutrientes são essenciais para o crescimento ideal das plantas. Durante 2013, quase 50% da área cultivada em todo o mundo continha uma baixa concentração de zinco. A expectativa era que até 2018 essa deficiência chegasse a 65%. Os ensaios de campo provaram que a aplicação de fertilizantes com micronutrientes aumentou o rendimento das culturas de 8% para 20% anualmente.
A Yara International é líder de mercado, em termos de participação de mercado, em fertilizantes com micronutrientes. A empresa pretende fazer mais investimentos e está investindo cerca de US$ 330 milhões no Brasil. Encerrou as suas instalações de produção em França, por razões estratégicas e económicas. As grandes empresas estão se concentrando em pesquisa e desenvolvimento, lançamentos de produtos e estratégias agressivas de aquisição. Nos últimos anos, a Valagro tem sido o player mais ativo, em termos de desenvolvimento estratégico, no mercado global de micronutrientes.
Ásia-Pacífico domina o mercado global
A Ásia-Pacífico é responsável por 60% do mercado global de fertilizantes. O Sul da Ásia e o Leste Asiático são os principais consumidores de fertilizantes na Ásia. Em 2015, a participação da Ásia no consumo global de azoto foi de 60%, com a China a representar aproximadamente metade desse consumo. Na Ásia, o arroz é uma cultura que consome grande nitrogênio.
Devido à crescente preocupação com o actual padrão de utilização de fertilizantes, com a forte dependência de fertilizantes azotados, juntamente com uma má gestão nutricional, a falta de factores de produção complementares, o declínio da fertilidade do solo e os fracos sistemas de comercialização e distribuição, surgiram como grandes restrições à melhoria eficácia dos fertilizantes na região. Estas preocupações deram lugar aos biofertilizantes e fertilizantes com micronutrientes para crescer e alimentar o mercado de fertilizantes na região.
Cenário competitivo
O mercado global de fertilizantes está fragmentado, e os dez principais players constituem uma pequena parcela do mercado global de fertilizantes, enquanto as outras empresas de fertilizantes constituem a maior parte da participação de mercado, com base na receita global do mercado de fertilizantes em 2018.
O maior investimento da empresa tem sido no segmento de lançamento de produtos, no qual a empresa introduziu até 11 novos produtos no mercado, em diferentes regiões, como África e América Latina em 2017. O desenvolvimento de mercados regionais e players locais em diferentes partes do mundo são os principais fatores para a natureza fragmentada do mercado.
