Highfield Resources Ltd (Highfield) anunciou que celebrou acordos vinculativos com Yankuang Energy Group Co. Ltd (Yankuang Energy) e vários investidores estratégicos, incluindo Beijing Energy International Holding Co. . Ltd (Taizhong), em relação a uma transação que deverá transformar a Highfield numa empresa de potássio globalmente diversificada e entregar o financiamento restante para a Fase 1 do projeto de potássio Muga.
O projeto compreende a captação de US$ 220 milhões em capital social pela Highfield da Yankuang Energy e dos investidores estratégicos (Cornerstone Placement) e a aquisição intercondicional da Yankuang Energy do projeto de potássio Southey em Saskatchewan, Canadá (Vend-in) por meio da aquisição direta ou indireta de 100% das ações da Yancoal Canada Resources (subsidiária da Yankuang Energy) (Yancoal Canada), conforme detalhado abaixo.
Justificativa estratégica e principais destaques do projeto:
Espera-se que o projeto Muga Fase 1, pronto para construção, seja totalmente financiado a partir da conclusão da transação.
Estabelecer, com a adição da Southey, uma empresa líder de potássio puro com um portfólio diversificado de projetos em jurisdições de nível-1 sustentado por fortes credenciais ESG.
Prêmio atraente beneficiando os acionistas da Highfield, com novas ações ordinárias totalmente pagas da empresa a serem emitidas pela Highfield tanto para Southey Vend-in quanto para Cornerstone Placement a um preço de A$0,50 por ação.
Existe também a oportunidade de desbloquear valor significativo com o apoio de uma forte base de acionistas:
O estabelecimento de uma parceria com a Yankuang Energy, uma empresa energética chinesa líder e diversificada, com profundas ligações globais e recursos financeiros, que está empenhada em apoiar o crescimento e desenvolvimento da Highfield.
Sinergias adicionais e oportunidades de criação de valor são esperadas da parceria com a Beijing Energy, Taizhong e outros investidores.
